Банк «КИТ финанс» намерен осуществить секьюритизацию ипотечного портфеля на $1 млрд. Как пишет газета «Business&FM», первая сделка на $300 млн запланирована на начало весны.
Генеральный директор ИБ «КИТ финанс» Александр Винокуров в интервью «Прайм-ТАСС» отметил: «Наш портфель по ипотеке превышает $1,5 млрд. По крайней мере две трети этого портфеля мы готовы секьюритизировать».
Участники рынка уверены, что успешное рыночное размещение в нынешней ситуации можно будет отнести к категории чудес. Возможный выход для «КИТ финанса» — размещение по закрытой подписке. «Сейчас сделки по секьюритизации российских активов проходят довольно редко и преимущественно в формате закрытых размещений, когда основной объем выпуска распределяется среди нескольких организаторов или близких к ним инвесторов», — отметил директор группы структурированных продуктов банка ING Степан Амосов.
По словам эксперта, организаторы могут согласиться выкупить портфели секьюритизируемых активов и держать их до тех пор, пока ситуация на рынках капитала не стабилизируется и не появится возможность эти портфели рефинансировать.
«Сейчас стоимость заимствований на внешнем рынке очень высокая. В конце прошлого года она составляла LIBOR + 4–5% годовых, ставка LIBOR тогда достигала 5%. Сейчас про какие-то уровни говорить сложно. Многие банки, в том числе и наш, предпочитают отложить сделки до лучших времен», — говорит член правления Городского ипотечного банка Игорь Жигунов.
